Excel报表可视化自动化

虽然BI系统的应用越来越广泛，功能越来越丰富，但是BI系统在可视化上还是很难完全替代Excel，一是因为领导的使用习惯，很多领导更喜欢用Excel。二是因为BI系统的不稳定性，BI系统更容易发生卡顿、崩溃、刷新缓慢等问题。BI系统和Excel发展成互补关系，究竟以哪个作为载体，我们可以根据数据量大小来定，数据量不是很大的情况下，可以在BI系统和Excel中都建立报表或看板，数据量很大的情况下，可以选择只在BI系统中建立。每家公司用的BI系统可能都不一样，本文就忽略不讲了，笔者基于自身经验简要总结一下 Excel报表可视化 自动化 的实现过程。

Excel报表可视化自动化的实现主要分成4个模块或者叫4个sheet，分别是数据源、看板源、报表、看板：

• 数据源

<数据源>放置的是SQL跑出的多维度汇总数据，多维度汇总数据能够明显降低数据量级，从而使得Excel或者BI系统处理起来更轻松，通过SQL定时任务或者SQL存储过程每日跑出多维度汇总数据，然后导出粘贴到这个模块。

• 报表

<报表>放置的是明细的各类指标，一表览尽指标，是由数据源生成的透视表。指标的话，可以选择数据源里已有的指标，也可以通过添加计算字段来生成新的指标。维度的话，可以在透视表设置区按需添加行维度，通常是日、周、月的时间字段，也可以在透视表上方添加切片器，通常是产品维度等。

• 看板源

<看板源>放置的是看板中的透视图所对应的透视表，这些透视表由数据源一一生成。前期设计好指标看板结构后，根据看板结构，由数据源逐一生成透视表，并统一放置到这个模块。

• 看板

<看板>放置的是结构化的体系化的指标图表，就是前面报表的可视化。基于看板源中的透视表，逐一建立透视图并美化调整图表样式，统一放置到这个模块并结构化展示。

按以上这套标准所形成的报表大概如下：

当我们设置好这些内容后，前几次进行迭代优化固定内容和格式，后续就省时省力了，每次只要更新数据源然后刷新下就OK了。

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